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未来5年全球LNG市场数据展望

发布日期:2017-09-29

第一部分   热点透视


未来5年全球LNG市场数据展望


2016年,全球LNG贸易量约为3600亿立方米。到2022年,预计全球贸易量将达到4600-5000亿立方米,较2016年增加1000-1400亿立方米。未来5年内,LNG供给增加速度将超过需求增加速度,从而形成供大于求的状态。75%的新增供给能力将来自于澳大利亚和美国。而在需求方,中国将在全球的LNG需求增长中起到核心作用。OECD(世界经济合作与发展组织,其三十个成员国为澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、韩国、卢森堡、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克共和国、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国和美国。)国家需求将明显下降,而非OECD国家的需求迅速增长。


从需求方来看:


中国到2022年的LNG进口量将在2016年的基础上增加约400亿立方米,至750-800亿立方米。


从亚洲来看,日韩是全球最大的LNG进口区域,但区域的总体进口量未来5年将下将12%。日本的需求预计从今年(2017年)开始缓幅下降。而韩国在第二季度出现了政权更替,新政府的目标是实现减少煤炭和核能的使用,由此韩国的需求将会较为坚挺,从而减缓日韩LNG需求区域的下跌幅度。


除开日本、韩国外,亚洲其他国家的需求将增加700亿方。其中,印度是绝对主力,其2022年的LNG需求将较2016年翻一番,达到约500亿立方米。而预计到2020年,印尼、孟加拉、菲律宾等国也将成为LNG进口国。


而欧洲方面,其区域内天然气不断减产将可能提振LNG需求量。但此增幅将不会很大,主要是受其经济基本面和区域内管道气竞争所致。


拉丁美洲,受哥伦比亚、乌拉圭、海地、巴拿马等国的影响,其LNG需求量将有上升。


非洲方面,至2022年,其LNG需求仅20亿立方米,为2016年的1/5。主因是非洲的主要进口国埃及,其将减少LNG进口而更多使用国产气。



从供给方来看:


2016年末,全球LNG出口能力为4518亿立方米,较上年增加7.4%。


2017年到2019年,随着美国和澳大利亚多座LNG出口站投产,全球LNG出口能力将引来大爆发——平均每年出口能力增加500亿立方米。但2020年开始,这种增长趋势开始减缓。


到2022年,澳大利亚将拥有LNG出口能力1178亿立方米/年,而美国的出口能力上升至第二位,为1067亿立方米/年,卡塔尔第三,为1049亿立方米/年。该三国将占到2022年全球LNG出口能力6500亿立方米的50.6%。


拉丁美洲、中东和挪威的LNG出口量将有小幅下降,到2022年将较2016年下降约6%。2022年,秘鲁的出口量将维持在50亿立方米,而特立尼达和多巴哥将由于缺乏原料气而下降较多。


非洲方面,尼日利亚和赤道几内亚的出口将会不变,而喀麦隆和安哥拉则会在2019年及其之后才会有明显的出口量。由于大量长协到期,阿尔及利亚的出口量将会大幅下降。


北美的出口量则将会有大提升,到2022年将会增长到820亿立方米。


俄罗斯的出口量将会从2016年的150亿立方米增加到2022年的350亿立方米。


出口量的下降主要来自于亚太地区,其将从2016年730亿立方米跌至2022年的620亿立方米,出口量下降超过100亿立方米。其中,部分马来西亚和日本签订的长约到期后可能不再续约,而印尼的原料气可能不足以支撑出口,是主要原因。

 


LNG出口站及其建设:


2016年,有三个新的出口终端,以及两个扩建终端开始投入运行,共计新增液化出口能力488亿立方米,这些新增出口站主要分布在澳大利亚和美国。




2016年,澳大利亚成为仅次于卡塔尔的第二大LNG出口国,澳大利亚东海岸有三个出口终端,分别是:昆士兰克里斯汀LNG,GLADSTONE LNG 和澳大利亚太平洋LNG(APLNG),而这些LNG的原料气主要是来自于昆士兰州的煤层气。


2017年,全球将总共上线439亿立方米液化出口能力,其中75%仍旧分布在澳大利亚和美国。俄罗斯方面,其位于北冰洋亚马尔半岛的亚马尔LNG计划投入运行。同时,世界上第一个浮式出口LNG(FLNG)上线运行。


*亚马尔LNG是俄罗斯的第二个LNG项目,其1号终端预计于2017年第四季度开始商业运行。亚马尔LNG项目在2019年末2020年初全部三个终端投入运行后,预计液化能力达到225亿立方米/年。由于亚马尔项目位于北极圈内的亚马尔半岛,常年低温,其也成为世界上独一无二的LNG项目。其运输路线为——夏季通过北海航道将LNG运至东北亚,而冬季则往西运至欧洲。

 

目前,仍有1394亿立方米的液化出口能力正在建设中,75%分布在澳大利亚和美国,其中6个预计(或已在)2017下半年运行,增加液化出口能力为350亿立方米。而到2020年,全球液化出口总能力将会在2017年6月的基础上增加1394亿立方米。仅2018年到2019年,全球液化出口能力就将增加952亿立方米。



第二部分 价格速递


进口LNG部分


9月18日-24日LNG进口船期一览:


9月18日-24日共到货LNG21.8万吨,约合3.05亿立方米(按照气化率1400:1——即一吨LNG气化为1400立方米天然气)。

 

9月18日-24日大洋船费一览:


东亚LNG到岸价格(价格单位:美元/MMBtu或近似美元/千立方英尺):


国内LNG部分


LNG市场价格:各地LNG市场价格均持续上涨。


工厂LNG价格方面:9月18日-24日期间,各地价格持续上涨,而供应逐渐下滑。天然气已进入冬季行情,整个价格走势已走入上行通道,随着需求的增大价格会持续走高。


9月18日-24日西北地区调价较多,而总体来看,LNG 市场价格正在稳中上行。


截至22日,陕西地区主力出货价为2840-3230 元/吨,内蒙地区主力出货价为2800-3080 元/吨,华北华东地区主力出货价为3200-4150 元/吨,西南地区主力出货价为3100-3500 元/吨,宁夏地区主力出货价为 2780-2900 元/吨。


接收站方面LNG批发价格:9月18日-24日全国LNG接收站价格均较大幅度上涨,尤其是青岛站,已突破4000元/吨。


LNG工厂开工率:9月18日-24日全国开工工厂为86家,日均产量为4245万立方米/日,开工率为43%,较上周下降2%。


9月18日-24日全国主要LNG接收站批发报价(槽车):



9月18日-24日各个区域主要LNG工厂批发报价与开工情况具体如下表:



9月18日-24日国内天然气井口价格均价

(9月23日)